Integrar dois RDS CRMs com um RDS Mkt

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Andre

September 08, 2020 18:21

Olá,

A minha empresa trabalha com clientes PJ e clientes PF.

Para tanto, criamos uma conta RD Station CRM Plano Básico para gerenciar o funil de vendas com empresas e estamos criando outra conta RD Station Free para gerenciar PF.

Até aí tudo bem. A questão é integrar os 2 CRMs com o RD Station Mkt Plano Light de tal maneira que leads gerados em campanhas de Mkt sejam convertidos em oportunidades do CRM PJ ou PF (de acordo com os devidos gatilhos).

É possível fazer isso? Como podem me orientar para fazer acontecer essa minha necessidade de negócios?

Obrigado!

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  Guilherme Grando September 09, 2020 21:14

  Você consegue integrar dois CRM's em um RD Station Marketing, porém, é muito importante ficar atento aos gatilhos, visto que ele vai precisar ser diferente para cada CRM.

  Por exemplo, no CRM 1 eu envio as conversões do evento "X", já no CRM 2 eu preciso considerar outro evento. O processo de integração é comum, o mesmo que está no artigos da central de ajuda ;)

  • Passos para a integração com o RD Station Marketing

  Abraços,

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