¿Cómo funciona la Automatización de Marketing?

Tipo de flujo

La primera configuración a ser definida es Tipo de Flujo. Puedes elegir si deseas crear un Flujo de Nutrición (Prioritario) o Flujo Gerencial (paralelo):

Condiciones de entrada

A continuación, debes definir las condiciones de entrada, es decir, cuando los Leads serán inscritos en el flujo. Esto puede ocurrir automáticamente cuando se convierten en algún evento o cuando ellos entran en una lista de segmentación:

Acciones

Las acciones que se realizarán de forma automática cuando un Lead se haya registrado en el flujo, se encontrarán en el menú lateral izquierdo en la pestaña Acciones. Para añadir una acción al flujo, sólo tienes que arrastrar del menú y soltar en la posición que desees:

Al arrastrar una acción hacia el flujo, se abrirá un menú lateral con las configuraciones posibles para ella, por ejemplo, el tiempo que a ser esperado o el e-mail que será enviado. A este menú podrás acceder a cada acción, cuando ella ya esté dispuesta en el flujo, es sólo hacer un click sobre la misma.

Un Lead que entra en el flujo, recorrerá las acciones de la misma forma como están dispuestas en el flujo. Es posible ajustar las acciones de acuerdo con el comportamiento de los Leads, en ese caso existen dos opciones:

• Dividir camino (por Segmentación)

Condicionar por una segmentación, es decir, si el lead está en una determinada segmentación, recorrerá un camino diferente de aquel que no está.

• Dividir camino (por Email de flujo)

Si el lead abrir el e-mail, irá recorrer un camino diferente de aquel que no abrió. Otra opción en este caso, es diferenciar las acciones para los leads que clicaron y no clicaron en algún e-mail del flujo.

Al dividir un flujo por segmentación o email, es necesario realizar la configuración de espera para definir cuánto tiempo la automatización debe considerar antes de comprobar si el lead entró en la segmentación o hizo click en el email para seguir los pasos de la automatización. 

Configuraciones

Al lado de la pestaña Acciones, se encuentra la pestaña de Configuraciones. En esta sección podrás configurar tu flujo para no realizar acciones durante el fin de semana o evitar que las oportunidades pasen por él.

Guardar y Activar

Cuando hayas terminado de configurar el flujo, haz click en el botón Guardar y Activar en la esquina superior derecha.

Recuerda que una vez lo hayas activado, tu flujo comenzará a programar los pasos para los Leads pertinentes y el flujo irá a competir con todos los flujos existentes, incluso los antiguos.