Para crear Informes Personalizados, simplemente haz click en el menú Analizar > Marketing BI. En la opción Informes Personalizados, haz click en Entrar. Todos los gráficos, tablas y KPIs que crees estarán disponibles en los dashboards.
¿Cómo funcionan los dashboards de los Informes Personalizados?
Existen dos dashboards estándar a los que se puede ingresar mediante la casilla de verificación en la esquina superior izquierda, como se muestra en la siguiente imagen:
El Dashboard RD Station Marketing es un modelo preconfigurado en el que te puedes basar para crear tu propio dashboard. Allí encontrarás gráficos de barras y líneas, así como tablas e indicadores aislados para que les hagas seguimiento.
Ahora bien, en la opción Mi Dashboard, puedes crear e incluir informes de la forma que más creas conveniente, solamente tendrás que hacer click en el ícono Editar. También tienes la posibilidad de crear varias pestañas para un mismo dashboard. Idealmente, cada pestaña servirá para un contexto diferente para tu negocio, por ejemplo: una pestaña de seguimiento mensual y otra para seguimiento diario; una pestaña con informes de canales y otra pestaña con informes de Landing Pages e e-mails.
En total son 6 opciones para completar tus pestañas:
- Informes: constituyen la parte principal de tus dashboards. Son gráficos o tablas creadas para representar cruces de datos diferentes en un mismo informe.
- Widgets: son más sencillos que los informes, aportan solo un indicador específico para visualizarlo con la opción de línea de tendencia;
- Textos: para ofrecerle un contexto a los datos presentes en tus informes, podrás agregarle cuadros de texto a tu dashboard y escribir títulos, comentarios, leyendas y otros contextos que creas necesarios;
- Líneas: son otro elemento visual para organizar tu dashboard, las podrás utilizar para dividir las diferentes secciones de tus informes;
- Contenido web: en esta opción, puedes incluir diferentes componentes (como imágenes y videos) dentro de tu dashboard. Para eso, hazle click a esta opción e introduce el link o la dirección del componente que deseas incluir;
- Filtros: también podrás crear filtros para una pestaña completa de tu dashboard.
Al lado del botón Edición, se encuentran las Acciones que pueden ser configuradas en tus informes. La primera opción abre una ventana para que elijas un día, horario y frecuencia para recibir la pestaña en formato PDF. La segunda opción, transforma de inmediato la pestaña que tengas abierta en PDF y descarga automáticamente el documento.
El objetivo al configurar estas acciones es garantizar que conserves la práctica de analizar los resultados de los informes que creas, así como también asegurarte de que la información sobre esos indicadores siempre esté actualizada.
