¿Cómo cambiar la etapa de un lead en el embudo?

El objetivo de la Gestión de Leads es identificar las diferentes etapas por las cuales pasan tus potenciales clientes y alinear las informaciones que deben ser entregadas en cada fase. A medida que el lead avanza, en los criterios que has definido para cada etapa debes moverlo en el embudo:

• Lead: todas las personas que entraron en tu base de contactos mediante la conversión en algún evento o de una lista importada; 
• Lead Calificado: lead que sigue los criterios de calificación de cada empresa (de acuerdo con lo que fue estipulado en el Lead Scoring). Ejemplos: usuario registrado en la versión de prueba de un software; alguién que llama a la empresa para buscar más informaciones; un suscriptor de un sitio de e-commerce, etc;
• Cliente: cuando la compra es debidamente efectuada por dicho Lead.

Paso a paso para cambiar la etapa de un lead en el embudo

Existen dos formas de editar la etapa del embudo del lead. La primera es a través del registro del lead. Observa como:

1. Haz click en Relacionarse > Base de leads;
2. Selecciona el lead que deseas mover y haz click en su nombre;
3. A continuación, haz click en Editar (debajo de la foto del lead);
4. Ve hacia la Etapa del embudo y cambia la etapa del lead. Haz click en Guardar:

La segunda opción es editar la etapa del embudo de los flujos de automatización (disponible a partir del plan Pro). Para editar la etapa del embudo via flujo de automatización, sigue estos pasos:

1. Ingresa al menú Relacionarse > Automatización de Marketing;
2. Clica en Crear Flujo y seleccionara el tipo de flujo deseado;
3. Atribuye un nombre al flujo y selecciona la condición de entrada que debe ser atendida para que el lead entre y recorra los pasos del flujo;
4. Adiciona interacciones que el lead debe hacer para tener la etapa del embudo alterada o adiciona apenas la acción de Cambiar lead de etapa:
5. Guarda y activa el flujo de automatización.

¡Importante!

El lead puede ser marcado como Oportunidad independientemente de su etapa. Las oportunidades son los leads que están siendo efectivamente trabajados por el equipo de ventas. Estos leads no precisan ser necesariamente calificados.

Ejemplos

• Lead no calificado que demuestra gran interés por tu producto y pide un presupuesto. Debe ser marcado como Oportunidad;
• Lead que ya es cliente y quiere hacer un upgrade. Como va a pasar por el proceso de negociación de nuevo, debe ser marcado como una oportunidad nuevamente.

¿Cómo marcar un lead como oportunidad?

1. Haz click en Relacionarse > Base de leads;
2. Selecciona el lead que deseas mover y haz click en su nombre;
3. A continuación, haz click en Marcar Oportunidad (ícono de la estrella). 

Así como el cambio en la etapa del embudo, la marcación de oportunidad también puede ser realizada via flujo de automatización.

1. Accede al menú Relacionarse > Automatización de Marketing;
2. Clica en Crear Flujo y seleciona el tipo de flujo deseado;
3. Atribuye un nombre al flujo y selecciona la condición de entrada que debe ser atendida para que el lead entre y recorra los pasos del flujo;
4. Coloca interacciones que el lead debe realizar para ser considerado una oportunidad y selecciona la acción Marcar como Oportunidad:
5. Guarda y activa el flujo de automatización.