A medida que el lead avanza en los criterios definidos para cada etapa, debes moverlo en el embudo:
- Lead: todas las personas que entraron en tu base de contactos mediante la conversión en algún evento o de una lista importada;
- Lead Calificado: lead que sigue los criterios de calificación de cada empresa (de acuerdo con lo que fue estipulado en el Lead Scoring);
- Cliente: cuando la compra es debidamente efectuada por dicho Lead.
Paso a paso para cambiar la etapa de un lead en el embudo
- Haz click en Relacionarse > Base de leads;
- Selecciona el lead que deseas mover y haz click en su nombre;
- A continuación, haz click en Editar (debajo de la foto del lead);
- Ve hacia la Etapa del embudo y cambia la etapa del lead. Haz click en Guardar:
¡Importante!
El lead puede ser marcado como Oportunidad independientemente de su etapa. Las oportunidades son los leads que están siendo efectivamente trabajados por el equipo de ventas. Estos leads no precisan ser necesariamente calificados.
Ejemplos
- Lead no calificado que demuestra gran interés por tu producto y pide un presupuesto. Debe ser marcado como Oportunidad;
- Lead que ya es cliente y quiere hacer un upgrade. Como va a pasar por el proceso de negociación de nuevo, debe ser marcado como una oportunidad nuevamente.
¿Cómo marcar un lead como oportunidad?
- Haz click en Relacionarse > Base de leads;
- Selecciona el lead que deseas mover y haz click en su nombre;
- A continuación, haz click en Marcar Oportunidad (ícono de la estrella).
