Crear flujo de automatización

Para crear un flujo de automatización, sigue los siguientes pasos:

1. Crear flujo

1. Acceda al menú Relacionarse > Automatización de Marketing;
2. Haz clic en el botón azul Crear Flujo en la esquina superior derecha;
3. Da un nombre al flujo y haz clic en Continuar. 

2. Entrada 

En la pestaña de Entrada, arrastra al flujo las condiciones de entrada para definir cómo los leads iniciarán la automatización:

• Realizar conversión: la entrada de Leads en un flujo de automatización sucede a partir de una conversión. Esa conversión puede ser por un formulario, landing page, pop-up o integración;
• Entrar en lista de segmentación: RD Station Marketing verifica si el lead cumple las condiciones de la segmentación que es gatillo de entrada en un flujo. Caso cunpla, el Lead entrará en el flujo.

Tanto en los casos de conversión como en segmentación, se puede optar por dos formas de incluir lead:

1. Incluir solamente nuevos Leads que atiendan los criterios de entrada luego de activar el flujo;
2. Incluir todos los Leads que ya atienden los criterios de entrada seleccionados.

• Sin condición de entrada: esta opción permite que el flujo se inicie sin una condición obligatoria. El lead puede ingresar en el flujo desde otra automatización, usando la acción Agregar Lead a otro flujo o usando la opción Añadir Leads al flujo.

3. Acciones

En esta pestaña es posible organizar y agrupar las acciones de tu flujo en pasos y configurar el tiempo de espera entre la ejecución de cada uno de los mismos.

4. Salida

En Salida puedes realizar las configuraciones de salida de los leads del flujo. Un lead podrá salir del flujo cuando cumplir cualquiera de las condiciones que hayas seleccionado:

• Al llegar al final del flujo;
• Al ser marcado como una Oportunidad;
• Al registrar cualquiera de las conversiones seleccionadas por ti.

Al salir del flujo, los leads no recibirán las siguientes acciones previstas en el camino en que se encontraban.

5. Ajustes

Para personalizar un flujo conforme tus necesidades, existen dos opciones avanzadas disponibles:

1. Este flujo llevará a cabo acciones durante los fines de semana: con esta opción marcada, los leads van a recibir emails durante los fines de semana;
2. No permitir que el Lead recorra este flujo más de una vez: el Lead será ignorado las próximas veces que cumpla con las condiciones de entrada al flujo.

Al final de la creación del flujo de automatización, puedes elegir Guardar y Activar. A partir de ahí, los Leads que respeten la Entrada de Leads van a entrar en el flujo. También tienes la opción de Guardar y Salir, en donde las configuraciones de tu flujo se guardarán, pero los Leads todavía no van a empezar a recorrerlo.