¿Cómo utilizar la Base de Leads?

Toda la información de tus contactos se almacena en la Base de Leads. En ella, puedes consultar:

• Pestaña de Leads
• Pestaña de Empresas
• Pestaña de Importaciones

Pestaña de Leads

Al hacer click en Relacionarse > Base de Leads, entrarás directamente en la pestaña Leads, en donde están todos tus contactos.

Los Leads que fueron convertidos últimamente en algún material tuyo, como una Landing Page, formulario de tu sitio web, pop-up, etc., aparecerán primero en la lista. Puedes ver el nombre, cargo y empresa, así como la última conversión:

Al hacer click en el nombre de un Lead, tienes acceso a todas las informaciones del mismo. Las informaciones principales se encuentran en el encabezado. En el caso de que el Lead no haya completado algún campo, esas informaciones quedarán en blanco.

Al hacer click en la flecha situada junto al botón Editar, hay dos acciones posibles: Combinar o Excluir Lead:

• Combinar un Lead significa unificar 2 perfiles en uno. En el caso de que un Lead haya sido convertido más de una vez usando emails diferentes, puedes combinar esos contactos y, de esa forma, sólo se destacará el email principal que estás combinando y los dos historiales aparecerán en un solo Lead;
• Excluir Lead significa sacarlo de tu base de forma permanente.

Al hacer click en Editar, tendrás acceso a los principales datos del Lead y podrás cambiarlos. También es posible editar su etapa en el embudo (Lead, Lead Calificado o Cliente), cambiar su dueño, así como quitar o añadir etiquetas. Verás también la opción Desactivar Lead. Esto significa que el Lead quedará en tu base, pero no recibirá ninguna campaña de Email Marketing o flujo de automatización.

Además del perfil del Lead, es posible acceder a la página Empresa. Si más de un Lead ha sido convertido con el mismo nombre de empresa, RD Station Marketing condensa esa información y los considera Leads de una misma empresa.

En la pestaña Flujo de Automatización, tendrás una visión detallada de los flujos por los que el Lead pasó y el historial de actividad de los mismos. Puedes, incluso, agregar ese Lead en flujos prioritarios de forma manual.

Al volver al perfil del Lead, en Detalles del Lead aparecerán los Campos Personalizados que el Lead completó, el origen del Lead, tags y un campo de anotaciones para colocar cualquier información adicional necesaria.

Al lado, están las Actividades del Lead en formato de línea de tiempo (timeline). Es posible ver todas las interacciones del Lead con tus materiales: emails abiertos o clicados, las Landing Pages en las que fue convertido, en cuáles flujos de automatización ha participado, etc.

Pestaña de Empresas

En esta pestaña quedan agrupadas todas las empresas que tus Leads poseen. Puedes tanto insertar una nueva empresa, como verificar la cantidad de Leads que la misma empresa posee.

Si haces click en alguna de estas empresas, podrás editar la información de la empresa, combinar una empresa con otra (en el caso de que sea la misma empresa escrita de forma diferente) o borrar esa empresa:

Pestaña de Importaciones

En la pestaña Importaciones es posible acceder a las listas de Leads que has subido a la plataforma e importar nuevas listas con el botón Importar Leads. En esta pestaña se encuentra el historial de todas las importaciones realizadas en la cuenta.