Para realizar esta acción, basta con hacer click en Relacionarse > Base de Leads > Importar Leads. La importación considera el Email como campo clave y actualiza todos los otros que tengan informaciones completadas en la tabla.
Al ingresar a la página de Importaciones, haz click en ¿Necesita ayuda para importar su archivo? > Necesito un archivo de muestra y observa el formato de la tabla utilizada por RD Station Marketing:
Paso a paso
Como ejemplo, imagina una institución de enseñanza que posee en su base de Leads un grupo de alumnos que se está graduando. No es del interés de la institución perder la relación con esas personas, pues todavía puede ofrecerles otros cursos, workshops y servicios.
Si le agregamos más complejidad a este ejemplo, es probable que algunos de estos alumnos cambien de número telefónico ya que se mudarán a otro estado. El desafío es actualizar el estatus de estos alumnos de Estudiantes a Exalumnos y agregar un nuevo código de área para los teléfonos en un único procedimiento:
- Coloca en una hoja de cáculo la base de Leads que deseas actualizar. Puedes hacer esto directamente en Excel o realizando una exportación a través de una lista segmentada:
- Coloca el cambio de código de área en los teléfonos de la clase. En nuestro ejemplo, existe un alumno que no cambiará de ciudad y por lo tanto el campo de teléfono no será actualizado, puedes mantener o borrar el valor y será ignorado. Además, uno de los estudiantes fue reprobado, basta con eliminar el campo Estatus Alumno para que este no sea alterado. El campo Estatus, en este ejemplo, es un campo de selección múltiple y debe estar escrito de forma idéntica al configurado en los Campos Personalizados:
- En la pestaña Importaciones, arrastra y suelta un archivo de Excel (.xls y .xlsx) o .CSV o selecciona un archivo de tu computador. Confirma que los campos de la planilla estén correctamente vinculados. Si el título de la hoja de cálculo no será cambiado, entonces basta con hacer click en Guardar y Avanzar;
- En el último paso de la importación, selecciona la opción de crear una conversión Para Leads nuevos, de esa forma, los Leads actualizados no recibirán una conversión. Por ser una actualización, no se debe registrar la conversión de los Leads, porque esta acción puede generar una falsa interacción de los usuarios con la plataforma.
¡Importante!
- El campo email no se puede se actualizado en masa, ya que funciona como una clave para la gestión del Lead. Si una empresa cambia su razón social (y, por consiguiente, su email), debes exportar la base de Leads, realizar los cambios necesarios, e importarla nuevamente. Después, el Lead deberá ser Combinado con el anterior para no perder su historial. Aprende más sobre cómo realizar esto haciendo click aquí.
- Si la acción deseada es eliminar una información de un campo del lead, dejar el campo en blanco no lo resolverá. Ese método apenas actualiza la información del lead, entonces existen dos opciones para el caso:
- Mantener la información que el lead posee en el campo (dejando el campo sin ningún valor, o con el mismo valor que poseia anteriormente;
- Alterar el valor del campo para otro valor que indique que ese campo no existe, por ejemplo: Indefinido o Desconocido.
