¿Cómo funciona la acción Asignar dueño del Lead (Distribuyendo)?

En la Automatización de RD Station Marketing, es posible asignar el dueño del Lead a través de una lista de usuarios. Por ejemplo, si tienes 3 vendedores, usando la acción de Asignar dueño del Lead (Distribuyendo), puedes otorgar Leads a cada uno de ellos, como una ruleta de ventas.

Para hacer esto, en el punto del flujo en el que deseas asignar un nuevo dueño del Lead, arrastra la acción de Asignar dueño del Lead (Distribuyendo). A continuación, elige los vendedores que pueden recibir el lead. Para que el email del vendedor aparezca en la lista, debe ser un usuario de RD Station Marketing.

¿Qué sucede si el Lead ya tiene un propietario y pasa a través de la acción para asignar un dueño del Lead (Distribuyendo)?

Si el lead ya tiene un dueño, el dueño anterior será sustituido por uno nuevo, según el orden de la ruleta.

El dueño anterior no será sustituido si también se encuentra en la lista de distribución. Si esto sucede, es como si el vendedor recibiera un nuevo lead, pasando a su vez al siguiente vendedor en la cola

¿Se debe marcar el Lead como una oportunidad antes o después de asignar el dueño del Lead?

El dueño del Lead siempre debe ser asignado antes de marcar la oportunidad, especialmente si usas una integración que envía las oportunidades a un CRM, porque si el Lead no tiene dueño, será exportado al CRM sin ningún vendedor asignado.

Uso de varias acciones de asignación de dueño del Lead

Si en una automatización, una acción de flujo no se comunica con otra acción, ya sea en el mismo flujo o en otro, éstas son independientes. Por tal motivo, no se recomienda tener la misma lista de posibles dueños en diferentes acciones de Asignar dueño del Lead (Distribuyendo), ya que esto podría desequilibrar ligeramente el número de leads recibidos por cada vendedor a corto plazo.