¿Cómo crear automatizaciones simples?

En este artículo, lea:

• ¿Cómo marcar leads con características específicas como una oportunidad de forma automática?
• ¿Cómo cambiar automáticamente la etapa en el embudo de leads con características específicas?
• ¿Cómo enviar automáticamente un email diferente si el lead hizo/no hizo click en un email o si lo abrió/no lo abrió?
• ¿Cómo distribuir leads entre tus vendedores como en una ruleta de ventas?
• ¿Cómo agrego tags automáticamente a los leads que cumplen criterios específicos?
• ¿Cómo notificar automáticamente a una persona por email cuando un lead cumple con criterios específicos?
• ¿Cómo crear un flujo de recuperación de carrito abandonado?

¿Cómo marcar leads con características específicas como una oportunidad de forma automática?

1. Define cuál(es) criterio(s) debe cumplir el lead para que puedas considerarlo como una oportunidad;
2. Crea una Segmentación que represente los criterios que deseas. Si tu criterio sólo tiene conversiones, no es necesario crear una segmentación. En este caso, sólo tienes que introducir el nombre de las conversiones directamente en el flujo de automatización;
3. Después de crear la segmentación, haz click en Relacionarse > Automatización de Marketing;
4. Crea tu flujo usando como condición de entrada la opción Entrar en la lista de Segmentación y selecciona el nombre de la segmentación que creaste en el paso 2.  Sólo los leads que ingresen a la segmentación después de que se active el flujo serán parte de él. Si deseas incluir leads que cumplan las condiciones antes de que se active el flujo, deberás marcar la opción Incluir Leads que ya cumplen con estos criterios, pero que nunca han pasado por este flujo;
5. Haz click en la pestaña Acciones  y arrastra hacia el flujo la acción Marcar como Oportunidad.

¿Cómo cambiar automáticamente la etapa en el embudo de leads con características específicas?

1. Define cuál(es) criterio(s) debe cumplir el lead en determinada etapa del embudo;
2. Crea una Segmentación que represente los criterios que deseas. Si tu criterio sólo tiene conversiones, no es necesario crear una segmentación. En este caso, sólo tienes que introducir el nombre de las conversiones directamente en el flujo de automatización;
3. Después de crear la segmentación, haz click en Relacionarse > Automatización de Marketing;
4. Crea tu flujo usando como condición de entrada la opción Entrar en la lista de Segmentación y selecciona el nombre de la segmentación que creaste en el paso 2. Sólo los leads que ingresen a la segmentación después de que se active el flujo serán parte de él. Si deseas incluir leads que cumplan las condiciones antes de que se active el flujo, deberás marcar la opción Incluir Leads que ya cumplen con estos criterios, pero que nunca han pasado por este flujo;
5. Haz click en la pestaña Acciones y arrastrar hacia el flujo la acción Modificar etapa del lead.

¿Cómo enviar automáticamente un email diferente si el lead hizo/no hizo click en un email o si lo abrió/no lo abrió?

El email que quieres verificar si el lead lo abrió o hizo click en él forma parte del flujo

Este es el caso más común y simple, arrastra la acción Dividir camino (por Email del Flujo) y elige el email al que deseas comprobar si el lead lo abrió o hizo click. Recuerda que antes de realizar la acción de dividir camino, debes introducir una acción de espera de al menos 1 día para dar plazo a que el lead abra o haga click en el email. De lo contrario, se enviará el email y RD Station Marketing comprobará inmediatamente si el Lead abrió el email, por lo que inmediatamente será asignado al camino del no.

El email que quieres verificar si el lead lo abrió o hizo click en él no forma parte del flujo

Es muy parecido al procedimiento anterior, pero primero, debes crear una Segmentación con el email que deseas. Luego, arrastra la acción Dividir camino (por Segmentación) hacia el flujo.

¿Cómo distribuir leads entre tus vendedores como en una ruleta de ventas?

1. Define cuál(es) criterio(s) debe cumplir el lead para que lo puedas asignar a un vendedor;
2. Crea una Segmentación que represente los criterios que deseas. Si tu criterio solo tiene conversiones, no es necesario crear una segmentación. En este caso, solo tienes que introducir el nombre de las conversiones directamente en el flujo de automatización;
3. Después de crear la segmentación, haz click en Relacionarse > Automatización de Marketing;
4. Crea tu flujo, usa como condición de entrada la opción Entrar a la lista de Segmentación y selecciona el nombre de la segmentación que creaste en el paso 2. Solo los leads que ingresen a la segmentación después de que se active el flujo serán parte de él. Si deseas incluir leads que cumplan las condiciones antes de que se active el flujo, deberás marcar la opción Incluir Leads que ya cumplen con estos criterios, pero que nunca han pasado por este flujo;
5. Haz click en la pestaña Acciones  y arrastra hacia el flujo la acción Atribuir dueño del lead (distribución);
6. Selecciona los emails de los vendedores que quieres que formen parte de la ruleta. Recuerda, para que los nombres aparezcan en la lista, estos deben ser usuarios de RD Station Marketing.

Mira cómo funciona la acción de distribución de leads entre los vendedores en este artículo.

¿Cómo agrego tags automáticamente a los leads que cumplen criterios específicos?

Define cuál(es) criterio(s) debe cumplir el lead para recibir una tag;

1. Crea una Segmentación que represente los criterios que deseas. Si tu criterio solo tiene conversiones, no es necesario crear una segmentación. En este caso, solo tienes que introducir el nombre de las conversiones directamente en el flujo de automatización;
2. Después de crear la segmentación, haz click en Relacionarse > Automatización de Marketing;
3. Crea tu flujo usando como condición de entrada la opción Entrar en la lista de Segmentación y selecciona el nombre de la segmentación que creaste en el paso 2. Solo los leads que ingresen a la segmentación después de que se active el flujo serán parte de él. Si deseas incluir leads que cumplan las condiciones antes de que se active el flujo, deberás marcar la opción Incluir Leads que ya cumplen con estos criterios, pero que nunca han pasado por este flujo;
4. Haz click en la pestaña Acciones  y arrastra hacia el flujo la acción Agregar tag y escribe el nombre de la tag que deseas añadir.

¿Cómo notificar automáticamente a una persona por email cuando un lead cumple con criterios específicos?

Define cuál(es) criterio(s) debe cumplir el lead para que puedas enviar una notificación vía email;

1. Crea una Segmentación que represente los criterios que deseas. Si tu criterio solo tiene conversiones, no es necesario crear una segmentación. En este caso, solo tienes que introducir el nombre de las conversiones directamente en el flujo de automatización;
2. Después de crear la segmentación, haz click en Relacionarse > Automatización de Marketing;
3. Crea tu flujo usando como condición de entrada la opción Entrar en la lista de Segmentación y selecciona el nombre de la segmentación que creaste en el paso 2. Solo los leads que ingresen a la segmentación después de que se active el flujo serán parte de él. Si deseas incluir leads que cumplan las condiciones antes de que se active el flujo, deberás marcar la opción Incluir Leads que ya cumplen con estos criterios, pero que nunca han pasado por este flujo;
4. Haz click en la pestaña Acciones  y arrastra hacia el flujo la acción Notificar email y escribe el email de la persona a la que deseas notificar. Además de notificar un correo electrónico específico, también puedes informar al dueño del lead mediante la acción Notificar dueño del Lead.

¿Cómo crear un flujo de recuperación de carrito abandonado?

Para crear un flujo de recuperación de carrito abandonado, RD Station Marketing deberá recibir de tu e-commerce determinada información que indique si el cliente tiene un carrito con artículos en su interior y si realizó la compra o no. El paso a paso para llevar a cabo esta estrategia se encuentra en el artículo Flujo de recuperación de carrito abandonado.