Preguntas Frecuentes - Segmentación

En este artículo se tratan las siguientes preguntas frecuentes:

• ¿Qué es la segmentación?
• ¿Por qué crear una segmentación?
• ¿Cómo puedo crear una segmentación de Leads?
• ¿Cuándo usar la condición Y de segmentación?
• ¿Cuándo usar la condición O de segmentación?
• ¿Cómo segmentar Leads a partir de un flujo de automatización?
• ¿Cómo puedo crear una segmentación a partir de los datos de conversión?
• ¿Cómo segmentar en función de los datos del Lead?
• ¿Cómo puedo segmentar según la fuente de la conversión?
• ¿Cómo puedo crear una segmentación a partir de tags?
• ¿Cómo ver en una sola lista a todos los Leads desactivados?
• ¿Por qué no es posible segmentar un evento de conversión por período?

¿Qué es la segmentación?

La segmentación es un filtro que selecciona a los Leads de la base que tienen alguna información específica, para crear una lista dinámica. De esta manera, es posible segmentar tu base de Leads de acuerdo a las diferentes visitas que realizan a tu sitio web. Uno de los usos más comunes de la segmentación es para lanzar campañas de email y, también, como disparador de entrada en los flujos de automatización.

Si tienes alguna duda sobre la segmentación, te recomendamos leer más en este artículo de nuestra Central de Ayuda.

¿Por qué crear una segmentación?

La segmentación puede reducir significativamente el tiempo dedicado a analizar tu Base de Leads, lo que aumenta la productividad y reduce los costos de adquisición. A través de la segmentación, puedes separar los Leads que están interesados en tu producto de aquellos que no lo están.

¿Cómo crear una segmentación de Leads?

Para crear una lista de segmentación basada en datos específicos, sigue el paso a paso a continuación:

1. Ingresa al menú Relacionarse > Segmentación de Leads;
2. Haz clic en el botón Crear segmentaciónen la esquina superior derecha de la pantalla;
3. A continuación, asígnale un nombre a la segmentación en la ventana que aparecerá y haz clic en Continuar;
4. Crea grupos para la segmentación: para que los Leads ingresen a esta lista de segmentación, debes determinar si el Lead tiene que cumplir las condiciones de todos los grupos que creaste o si puede cumplir con las condiciones de cualquiera de los grupos;
5. A continuación, dentro de cada grupo que creaste, define si el Lead debe cumplir todas las condiciones o cualquier condición específica dentro del grupo;
6. Puedes segmentar tus leads por: Datos del Lead, Embudo, Lead scoring (Planes Pro y Enterprise), Lead tracking (Planes Pro y Enterprise), Conversión, Email Marketing Y Flujo de automatización (planes Pro y Enterprise);
7. Si necesitas eliminar condiciones o grupos, simplemente haz clic en la X al lado derecho de la condición o grupo que deseas eliminar.

¡Listo! Ahora solo guarda tu segmentación.

Si aún tienes dudas sobre la creación de una segmentación de Leads, puedes ingresar a nuestro artículo de la Central de Ayuda en este link para leer el artículo completo.

¿Cuándo usar la condición Y de la segmentación?

La condición Y debe usarse siempre que sea necesario definir dos o más criterios de segmentación. Cuando los criterios son unidos por la condición Y, todos los criterios deben cumplirse para que un Lead sea incluido en la segmentación.

¿Cuándo usar la condición O de la segmentación?

La condición O se debe usar para definir dos o más criterios de segmentación. Cuando los criterios se unen por la condición O, es suficiente con que se cumpla uno de los criterios para que el Lead sea agregado a la lista de segmentación.

Si tienes dudas sobre este asunto, puedes ingresar al artículo completo en nuestra Central de Ayuda en este link.

¿Cómo segmentar los Leads por flujo de automatización?

Para crear esta segmentación, sigue el paso a paso que se muestra a continuación:

1. Ingresa al menú Relacionarse > Segmentación de Leads;
2. Haz clic enCrear segmentación;
3. Asígnale un nombre a tu segmentación y haz clic en Continuar;
4. Haz clic en la primera casilla y elige la opción Flujo de automatización;
5. Busca el nombre del flujo y luego selecciónalo. Si no recuerdas el nombre del flujo, solo tienes que ingresar a Relacionarse > Automatización de Marketing para localizarlo.
6. A continuación, selecciona la acción de segmentación que desees.

¡Listo! Se ha creado tu segmentación por Flujo de automatización.

Si aún tienes dudas sobre cómo crear una segmentación por Flujo de Automatización, puedes leer nuestro artículo completo en la Central de Ayuda ingresando al ingresar en este link.

¿Cómo puedo crear una segmentación a partir de los datos de conversión?

Para segmentar tus Leads de acuerdo a los datos de conversión, sigue el paso a paso a continuación:

1. Ingresa al menú Relacionarse> Segmentación de Leads;
2. Haz clic Crear segmentación en la esquina superior derecha;
3. Asígnale un nombre a tu segmentación y haz clic en Continuar;
4. Agrega la condición de datos de conversión, como se muestra en el paso a paso:
   1. Haz clic en la primera casilla y selecciona Conversión;
   2. En la segunda casilla, haz clic en Datos de conversión;
   3. Introduce el nombre del campo;
   4. Escoge la condición;
   5. Escribe un término que desearías filtrar;
5. Si quieres, añade otras condiciones;
6. Haz clic en

¡Listo! Se ha creado tu segmentación por datos de conversiones.

Si tienes alguna duda sobre la segmentación por Datos de conversiones, puedes ingresar al artículo completo en nuestra Central de Ayuda en este link.

¿Cómo segmentar en función de los datos del Lead?

Para segmentar tus Leads de acuerdo a sus datos, sigue el paso a paso a continuación:

1. Ingresa al menú Relacionarse > Segmentación de Leads;
2. Haz clic enCrear segmentación en la esquina superior derecha;
3. Introduce un nombre para tu segmentación;
4. Agrega la condición de Datos del Lead, como en el paso a paso:
   1. Selecciona Datos del Lead en la primera casilla;
   2. Selecciona Campo, en la segunda casilla;
   3. Escoge el campo predeterminado o campo personalizado,
   4. Escoge la condición,
   5. Escribe un término que desearías filtrar,
5. Si quieres, añade otras condiciones.

¡Listo! Se ha creado tu segmentación a partir de los Datos del Lead.

Si tienes alguna pregunta sobre la segmentación a partir de los Datos del Lead, puedes ingresar al artículo completo en nuestra Central de Ayuda en este link.

¿Cómo puedo segmentar según la fuente de la conversión?

Para segmentar los Leads por fuente de conversión, sigue el siguiente paso a paso:

1. Haz clic en Relacionarse > Segmentación de Leads;
2. Haz clic enCrear segmentación en la esquina superior derecha;
3. Escribe un nombre para la lista y, a continuación, haz clic en Utiliza un nombre que sea fácil de memorizar, sin espacios adicionales. Este se utilizará para identificar esta lista dentro de RD Station Marketing,
4. Elige la condición Conversión > El Lead realizó una conversión desde la fuente. Elige la fuente de conversión que desees,;
5. A continuación, prueba la lista para ver cuántos Leads hay en ella (a la derecha) y haz clic en Guardar.

¡Listo! Se ha creado tu segmentación según la fuente de conversión.

¿Cómo crear una segmentación a partir de tags?

Para segmentar por tags, sigue el paso a paso que se muestra a continuación:

1. Ingresa a Relacionarse > Segmentación de Leads;
2. Haz clic en el botón Crear segmentación y elige un nombre para la segmentación. A continuación, haz clic en Continuar;
3. Para crear una segmentación a partir de tags, elige las siguientes condiciones: Datos del Lead > Tag > Contiene la tag o No contiene la tag > Nombre de la tag que deseas.

¡Listo! Se ha creado tu segmentación por tags.

Si tienes alguna duda sobre la segmentación por tags, puedes ingresar al artículo completo en nuestra Central de Ayuda en este link.

¿Cómo ver en una única lista todos los Leads desactivados?

Para ver la lista con todos los Leads desactivados en tu Base de Leads, sigue el paso a paso a continuación:

1. Haz clic en Relacionarse > Base de Leads;
2. Escribe en la campo de búsqueda querem_receber_email=nao y presiona Enter en el teclado. Se filtrarán: todos los Leads que eligieron no recibir tus emails (que cancelaron su suscripción en algún email recibido o no marcaron el campo Quiero recibir emails de una Landing Page o formulario); direcciones de email no válidas o inaccesibles (Hard Bounce o Soft Bounce recurrentes en el pasado); Leads que marcaron un email recibido como spam (Spam Report);
3. A continuación, haz clic en Acciones > Añadir tag. Todos los Leads de este filtro recibirán la tag.
4. A continuación, ve a Relacionarse > Segmentación de Leads y agrega la siguiente condición: Datos del Lead > Tag > Contiene la tag > querem_receber_email=nao.

¡Listo! Se ha creado tu lista con todos los emails desactivados.

Si tienes alguna duda sobre cómo ver en una sola lista todos los leads desactivados, puedes ingresar al artículo completo en nuestra central de Ayuda en este link.

¿Por qué no es posible segmentar un evento de conversión por período?

No se puede crear una segmentación para los Leads que realizaron una conversión en un evento en un período específico, porque la segmentación busca no solo los Leads que realizaron la conversión en el evento seleccionado, sino también los Leads que tienen una conversión en cualquier evento en el mismo período.

Por lo tanto, al crear una segmentación por evento de conversión y fecha, la lista busca los Leads que realizaron una conversión en el evento indicado, pero también los que tienen una conversión dentro del mismo período estipulado. Esta configuración es válida para cualquier conversión en el período, no necesariamente en el evento indicado. Por este motivo, no es posible segmentar un evento de conversión por período, ya que los Leads que se incluirán en esta segmentación pueden ser de diferentes fuentes de conversión, no solo de un evento específico.

La segmentación funcionará de esta manera para cualquier condición que cuente con un período de conversión.