Crear Secuencia de Emails

Para crear una Secuencia de Emails acceda al menu Relacionarse > Secuencia de Emails o haz clic en el icono que aparece en el dashboard, como en la imagen a continuación: 

1. Selección de los leads

La entrada de leads en flujos de automatización sucede a partir de la realización de una conversión. Esa conversión puede ser por un formulario, Landing Page, Pop-Up o Integración. Puedes optar por dos formas de inclusión de lead:

1. Incluir solamente nuevos leads que atienden a los criterios de entrada luego de activar el flujo;
2. Incluir todos los leads que ya atendían los criterios de entrada seleccionados.

Puedes seleccionar apenas una o más condiciones de entrada para el flujo de automatización. Caso desees agregar más de una condición de entrada, tienes dos opciones:

1. Que los leads atiendan por lo menos una de las condiciones seleccionadas: puedes agregar condiciones en el propio editor del flujo, conforme el ejemplo:
2. Que los leads atiendan, necesariamente, todas las condiciones elegidas: para esto puedes escoger la primera condición a ser atendida por los leads y, en seguida, clica en Agregar restricción como en la imagen:

También puedes insertar la opción Sin condición de entrada. Con esta opción es posible que el flujo empiece sin una condición necesaria. El lead puede ingresar en el flujo usando la opción Insertar Leads en el Flujo. 

2. Acciones

Existen las opciones de Enviar email y Esperar. Así, es posible seleccionar cuales emails precisan ser enviados para los leads que entran en aquellos flujos y cual el tiempo de espera entre el envio de estos emails.

Al final de la creación del flujo de automatización, puedes seleccionar Guardar y Activar. A partir de aquí los Leads que respeten la Entrada de Leads van a entrar en el flujo. También tienes la opción de Guardar y Salir, donde las configuraciones de tu flujo estarán guardadas, pero los Leads aún no irán a comenzar a recorrerlo.

3. Configuraciones

Para personalizar un flujo conforme a tus necesidades, existen dos opciones avanzadas disponibles:

• Retirar del flujo los Leads marcados como oportunidad: un lead marcado como oportunidad deja de recorrer el flujo. Caso él sea marcado en cuanto recorre el flujo, va a ser removido en el horario del próximo paso agendado;
• Ejecutar pasos en los finales de semana: con esta opción marcada, los leads van a recibir emails durante los finales de semana.