Tipo de Fluxo
A primeira configuração a ser definida é o Tipo do Fluxo. Você pode escolher se deseja criar um Fluxo de Nutrição (Prioritário) ou Fluxo Gerencial (Paralelo):
Condições de entrada
Em seguida, você deve definir as condições de entrada, ou seja, quando os Leads serão inscritos no fluxo. Isso pode acontecer automaticamente, quando converterem em algum evento, ou quando eles entrarem em uma lista de segmentação:
Ações
As ações que serão executadas automaticamente quando um Lead for inscrito no fluxo, estão no menu lateral esquerdo na aba Ações. Para adicionar uma ação ao fluxo, basta arrastar do menu e soltar na posição desejada:
Ao arrastar uma ação para o fluxo, será aberto um menu lateral com as configurações possíveis para ela, por exemplo, o tempo a ser esperado ou o email que será enviado. Esse menu pode ser acessado para cada ação, quando ela já estiver disposta no fluxo, apenas com um clique sobre a mesma.
Um Lead que entrar no fluxo percorrerá as ações da mesma forma como elas estão dispostas no fluxo. É possível condicionar as ações de acordo com o comportamento dos Leads, nesse caso existem duas opções:
Ao dividir um fluxo por segmentação ou email, é necessário fazer a configuração de espera para definir quanto tempo a automação deve considerar antes de checar se o lead entrou na segmentação ou clicou no email para seguir os passos da automação.
Configurações
Ao lado da aba Ações, encontra-se a aba Configurações. Nesta seção você pode configurar seu fluxo para não executar ações durante o fim de semana ou evitar que oportunidades passem por ele.
Salvar e Ativar
Quando terminar de configurar seu fluxo, clique no botão Salvar e Ativar no canto superior direito.
Lembre-se que, uma vez ativo, seu fluxo começará a agendar os passos para os Leads pertinentes e o fluxo irá concorrer com todos os fluxos já existentes, mesmo os antigos.
