Como utilizar Planos de Sucesso

O objetivo dos Planos de Sucesso é lhe ajudar a planejar e organizar todas as suas ações de Inbound Marketing em um lugar só: desde a configuração inicial do RD Station Marketing até sua primeira campanha de Geração de Leads.

Siga o passo a passo abaixo e entenda como os Planos de Sucesso podem lhe ajudar a planejar e organizar suas ações:

1. Acesse a funcionalidade
2. Crie seu primeiro plano
3. Organize seu plano
4. Descubra quais ações são prioritárias
5. Crie modelos personalizados
   

1. Acesse a funcionalidade

Para acessar a funcionalidade, clique sobre o Menu da Conta > Planos de Sucesso.      

2. Crie seu primeiro plano

Um plano é uma lista de ações para alcançar determinado objetivo, como exemplo: realizar as configurações iniciais do RD Station Marketing ou gerar Leads.

Você pode criar planos a partir do zero ou baseando-se em modelos de planos disponibilizados dentro do RD Station Marketing:

Esses modelos foram criados especialmente para lhe ajudar a alcançar alguns objetivos tradicionais de Inbound Marketing, como geração de Leads e relacionamento por email. Esses modelos refletem a forma como a própria RD trabalha diariamente para melhorar seus resultados.

Cada ação do modelo apresenta uma breve descrição do que deve ser realizado, além de incluir dicas de materiais para você se aprofundar no assunto e sugestões de datas para finalizar essa ação. 

3. Organize seu plano

Após criar seu primeiro plano, você pode adaptá-lo à sua realidade, por exemplo: alterando o nome do plano, reordenando ações, deletando ações ou adicionando ações.

Também é possível definir um responsável e uma data de entrega para cada ação. Esses dois detalhes são importantes, indicam para o RD Station Marketing quem deve receber uma notificação caso alguma ação esteja atrasada ou próxima da sua data de finalização.

4. Descubra quais ações são prioritárias

Agora que você criou seu primeiro plano, o próximo desafio é mantê-lo em dia. Para isso, ao acessar diariamente o RD Station Marketing, você vai se perguntar quais ações devem ser realizadas agora para manter seus diferentes planos dentro do prazo.

Para responder essa pergunta, basta acessar Meus planos > Todas as ações. Nessa página, você pode descobrir, por meio de poucos filtros, quais ações estão atrasadas. É uma forma simples de priorizar suas tarefas diárias dentro do RD Station Marketing.

5. Crie modelos personalizados

Alguns planos podem se tornar repetitivos com o tempo e ter que customizar um determinado modelo para adaptá-lo à sua realidade pode se tornar muito cansativo.

Por causa disso, também é possível criar modelos personalizados, basta escolher algum plano atual e clicar em Opções > Transformar em modelo.