Criar Automações de Marketing simples

Neste artigo, leia:

• Como marcar automaticamente como oportunidade leads com características específicas?
• Como mudar automaticamente o estágio no funil de leads com características específicas?
• Como enviar automaticamente um email diferente se o lead clicou/não clicou ou abriu/não abriu um email?
• Como distribuir leads para vendedores como em uma roleta de vendas?
• Como adicionar tags automaticamente em leads que cumprem critérios específicos?
• Como avisar automaticamente uma pessoa por email quando um lead cumprir critérios específicos
• Como fazer fluxo de recuperação de carrinho abandonado?

Como marcar automaticamente como oportunidade leads com características específicas?

1. Defina qual ou quais critérios que o lead precisa atender para ser considerado uma oportunidade para você;
2. Crie uma Segmentação que represente os critérios que você deseja. Se seu critério possuir apenas conversões, você não precisa criar uma segmentação, basta inserir o nome das conversões diretamente no fluxo de automação;
3. Depois de criar a segmentação, clique em Relacionar > Automação de Marketing;
4. Crie seu fluxo usando como condição de entrada a opção Novos Leads que Entraram na lista de segmentação e selecione o nome da segmentação que você criou no passo 2.  Somente os leads que entrarem na segmentação depois que o fluxo for ativado vão fazer parte dele. Se você quer incluir leads que atenderam às condições antes do fluxo ser ativado, você precisa escolher a opção Todos os Leads que Entraram na lista de segmentação.
5. Clique no botão Ações (canto superior direito) e arraste para o fluxo a ação Marcar Oportunidade.

Como mudar automaticamente o estágio no funil de leads com características específicas?

Defina qual ou quais critérios que o lead precisa atender em determinado estágio do funil;

1. Crie uma Segmentação que represente os critérios que você deseja. Se seu critério possuir apenas conversões, você não precisa criar uma segmentação, basta inserir o nome das conversões diretamente no fluxo de automação;
2. Depois de criar a segmentação, vá em Relacionar > Automação de Marketing;
3. Crie seu fluxo usando como condição de entrada a opção Novos Leads que Entraram na lista de segmentação e selecione o nome da segmentação que você criou no passo 2.  Somente os leads que entrarem na segmentação depois que o fluxo for ativado vão fazer parte dele. Se você quer incluir leads que atenderam às condições antes do fluxo ser ativado, você precisa escolher a opção Todos os Leads que Entraram na lista de segmentação.
4. Clique no botão Ações (canto superior direito) e arraste para o fluxo a ação Alterar Estágio dos Leads.

Como enviar automaticamente um email diferente se o lead clicou/não clicou ou abriu/não abriu um email?

O email que você quer verificar se o lead abriu ou clicou faz parte do fluxo

Esse é o caso mais comum e mais simples. Basta arrastar a ação Dividir caminho por email do fluxo e selecionar o email que você quer verificar se o lead abriu ou clicou.

Lembre-se: antes da ação de dividir caminho por email, você deve inserir uma ação de espera de pelo menos 1 dia para dar tempo do lead abrir ou clicar no email. Caso contrário, o email será enviado e o RD Station Marketing imediatamente vai verificar se o lead abriu o email, enviando todos os leads para o caminho do não.

O email que você quer verificar se o lead abriu ou clicou não faz parte do fluxo

É bem parecido com o item anterior, mas, primeiro, você deve criar uma Segmentação com o email que você deseja.

Depois, arraste a ação Dividir caminho por segmentação para o fluxo.

Como distribuir leads para vendedores como em uma roleta de vendas?

Defina qual ou quais critérios que o lead precisa atender para ser passado para um vendedor;

1. Crie uma Segmentação que represente os critérios que você deseja. Se seu critério possuir apenas conversões, você não precisa criar uma segmentação, basta inserir o nome das conversões diretamente no fluxo de automação;
2. Depois de criar a segmentação, vá em Relacionar > Automação de Marketing;
3. Crie seu fluxo, usando como condição de entrada a opção Novos Leads que Entraram na lista de segmentação e selecione o nome da segmentação que você criou no passo 2. Somente os leads que entrarem na segmentação depois que o fluxo for ativado vão fazer parte dele. Se você quer incluir leads que atenderam às condições antes do fluxo ser ativado, você precisa escolher a opção Todos os Leads que Entraram na lista de segmentação;
4. Clique no botão Ações (canto superior direito) e arraste para o fluxo a ação Distribuir Leads entre os responsáveis;
5. Selecione os emails dos vendedores que você quer que façam parte da roleta. Lembre-se: para os nomes aparecerem na listagem, eles devem ser usuários do RD Station Marketing.

Veja como funciona a ação de distribuição de leads entre vendedores neste artigo.

Como adicionar tags automaticamente em leads que cumprem critérios específicos?

1. Defina qual ou quais critérios que o lead deve atender para receber uma tag;
2. Crie uma Segmentação que represente os critérios que você deseja. Se seu critério possuir apenas conversões, você não precisa criar uma segmentação, basta inserir o nome das conversões diretamente no fluxo de automação;
3. Depois de criar a segmentação, vá em Relacionar > Automação de Marketing;
4. Crie seu fluxo, usando como condição de entrada a opção Novos Leads que Entraram na lista de segmentação e selecione o nome da segmentação que você criou no passo 2. Somente os leads que entrarem na segmentação depois que o fluxo for ativado vão fazer parte dele. Se você quer incluir leads que atenderam às condições antes do fluxo ser ativado, você precisa escolher a opção Todos os Leads que Entraram na lista de segmentação;
5. Clique no botão Ações (canto superior direito), arraste para o fluxo a ação Adicionar Tag, e digite a tag que deseja adicionar aos leads.

Como avisar automaticamente uma pessoa por email quando um lead cumprir critérios específicos?

1. Defina qual ou quais critérios que o lead precisa atender para que o e-mail seja notificado; 
2. Crie uma Segmentação que represente os critérios que você deseja. Se seu critério possuir apenas conversões, você não precisa criar uma segmentação, basta inserir o nome das conversões diretamente no fluxo de automação;
3. Depois de criar a segmentação, clique em Relacionar > Automação de Marketing;
4. Crie seu fluxo, usando como condição de entrada a opção Novos Leads que Entraram na lista de segmentação e selecione o nome da segmentação que você criou no passo 2. Somente os leads que entrarem na segmentação depois que o fluxo for ativado vão fazer parte dele. Se você quer incluir leads que atenderam às condições antes do fluxo ser ativado, você precisa escolher a opção Todos os Leads que Entraram na lista de segmentação;
5. Clique no botão Ações (canto superior direito), arraste para o fluxo a ação Notificar email, e digite o email da pessoa que você deseja notificar. Além de notificar um email específico, você também pode notificar o dono do lead usando a ação Notificar responsável pelo Lead.

Como fazer fluxo de recuperação de carrinho abandonado?

Para fazer um fluxo de carrinho abandonado, o RD Station Marketing precisa receber do seu e-commerce alguma informação que indique se o cliente tem um carrinho com itens dentro e se ele realizou a compra ou não.

O passo a passo de como executar essa estratégia está no artigo Fluxo de recuperação de carrinho abandonado.