Tipo de integração
Entrada e Saída: esta integração envia dados do Omie para o RD Station Marketing e envia dados do RD Station Marketing para o Omie.
O que esta integração faz?
- Esta integração permite enviar as oportunidades geradas no RD Station Marketing diretamente para o Omie (módulo CRM), por conversão ou marcação de oportunidade. Caso o dono do Lead esteja preenchido, o vendedor responsável será notificado diretamente no CRM. Além disso, é possível escolher em qual funil e estágio cada oportunidade será direcionada;
- Após o processo de venda ser concluído, é possível retornar todas as informações ao RD Station Marketing. Quando uma oportunidade é ganha, a integração retorna o valor da venda e atualiza os valores dos campos personalizados que foram alterados durante o processo. Em caso de perda de uma oportunidade, o motivo é atualizado em um campo personalizado, o que permite criar uma segmentação para um fluxo de automação de recuperação da oportunidade perdida.
Observações e requisitos
- Possuir uma conta no Omie e uma conta RD Station Marketing.
Passo a passo para realizar a integração
- Entre na Loja de Aplicativos Omie, procure o aplicativo do RD Station Marketing e contrate a integração;
- Depois, entre no Portal Omie e acesse as configurações do aplicativo:
- Nessa página, você pode configurar os seguintes campos: Fase, Origem, Solução, Tipo da Oportunidade e Vendedor;
- Ao finalizar e clicar no botão Autorizar a comunicação entre Omie e RD, você será redirecionado para o aplicativo do RD Station Marketing. Basta fazer login e autorizar a integração clicando em Conectar;
- Pronto, a integração já está concluída.
Vídeo da integração
Assista o passo a passo da configuração desta integração e veja um exemplo das funcionalidades integradas:
