Como integrar com o Omie?

Tipo de integração

Entrada e Saída: esta integração envia dados do Omie para o RD Station Marketing e envia dados do RD Station Marketing para o Omie.

O que esta integração faz?

• Esta integração permite enviar as oportunidades geradas no RD Station Marketing diretamente para o Omie (módulo CRM), por conversão ou marcação de oportunidade. Caso o dono do lead esteja preenchido, o vendedor responsável será notificado diretamente no CRM. A integração permite escolher em qual funil e estágio cada oportunidade será direcionada. Além disso, é possível escolher se os campos personalizados se integram ou não à observação da Conta ou da Oportunidade do CRM do Omie;
• Após o processo de venda ser concluído, é possível retornar todas as informações ao RD Station Marketing. Quando uma oportunidade é ganha, a integração retorna o valor da venda e atualiza os valores dos campos personalizados que foram alterados durante o processo. Em caso de perda de uma oportunidade, o motivo é atualizado em um campo personalizado, o que permite criar uma segmentação para um fluxo de automação de recuperação da oportunidade perdida.

Observações e requisitos

• Possuir uma conta no Omie e uma conta RD Station Marketing.

Passo a passo para realizar a integração

1. Entre na Loja de Aplicativos Omie, procure o aplicativo do RD Station Marketing e contrate a integração;
2. Depois, entre no Portal Omie e acesse as configurações do aplicativo:
3. Nessa página, você pode configurar os seguintes campos: Fase, Origem, Solução, Tipo da Oportunidade, Vendedor e Campos Personalizados;
4. Ao finalizar e clicar no botão Autorizar a comunicação entre Omie e RD, você será redirecionado para o aplicativo do RD Station Marketing. Basta fazer login e autorizar a integração clicando em Conectar;
5. Pronto, a integração já está concluída.

Vídeo da integração

Assista o passo a passo da configuração desta integração e veja um exemplo das funcionalidades integradas: