Como enviar e-mail de aniversário para meus leads?

Atenção: ainda não há uma forma automática de enviar e-mails exatamente no dia do aniversário do lead.

É possível enviar e-mails no mês de aniversário do lead. Para isso, você pode seguir este passo a passo:

Crie um campo personalizado do tipo Campo de Seleção - Escolha única e adicione os meses do ano como opções do campo:
Insira esse campo personalizado em um formulário para captar o mês de aniversário de cada lead na próxima vez em que eles se converterem;
Depois, crie segmentações utilizando o mês de aniversário dos seus leads como condição. É preciso criar uma segmentação para cada mês, então, serão 12 segmentações (uma para cada mês do ano):
Por último, você pode criar o e-mail de aniversário e agendá-lo de acordo com cada mês das segmentações.