A combinação de leads tem como finalidade unificar leads duplicados em um único cadastro. Esta ação é indicada, por exemplo, para casos em que um lead possui dois cadastros com emails diferentes. Ao fazer a combinação, apenas um dos emails será mantido como principal, ficando o outro armazenado em seu cadastro como email secundário.
Para realizar a combinação, veja o passo a passo abaixo:
- Acesse a aba Relacionar > Base de Leads;
- Procure pelo lead que deseja manter como principal e clique nele para acessar seu perfil;
- Clique na seta ao lado do botão Editar e selecione a opção Combinar:
- Na nova tela, busque pelo lead que deseja combinar com o lead principal. Pesquise pelo email ou nome do lead. Ao combinar os dados dos leads, serão conservadas as informações contidas no lead principal e apenas incrementadas as novas informações contidas no lead que você acabou de buscar;
- Depois de selecionar o lead que deseja combinar, clique no botão Combinar;
- Pronto, após a combinação, os dados do lead secundário ficarão registrados no perfil do lead principal. Caso um mesmo campo esteja preenchido nos dois leads, o valor do lead principal prevalecerá.
O email do lead secundário aparecerá na opção Outros emails. Essa informação não é utilizável e não poderá ser feito nenhum envio para esse endereço. Essa informação é apenas um registro das informações do lead secundário:
Qualquer conversão feita em um dos dois emails, tando do lead principal ou lead secundário, será contabilizada e registrada dentro desse único lead que foi combinado.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.