Caso prefira, você pode assisitir ao passo a passo desta integração em vídeo:
Tipo de Integração
Entrada e Saída: esta integração envia dados para o RD Station Marketing e envia Dados do RD Station Marketing para a C2S.
O que esta integração faz?
A integração permite que os leads gerados no RD Station Marketing sejam enviadas diretamente para o C2S, por Conversão ou marcação de Oportunidade.
Ao realizar a integração, será criada uma URL única para recebimento de leads no C2S. Você pode utilizar o fluxo de automação (no RD Station Marketing) para enviar seus leads para esta URL. Você só precisa cadastrar uma ação no seu fluxo de Automação com a URL para a qual você deseja que as informações do lead sejam enviadas.
Também será possível enviar leads criados na C2S para o RD Station Marketing, com dados relevantes como: preço do produto, origem do lead, natureza de negociação, dentre outras.
Além disso, mesmo após a criação, o lead continua sendo atualizado na RD Station Marketing de acordo com suas atualizações na C2S, como por exemplo, mudança de status e criação de novas atividades e outros dados relevantes sobre o lead.
Todos estes dados são enviados em formato de tags para você acompanhar melhor o andamento de suas vendas.
Requisitos e informações
- Ser cliente do Plano Pro ou Enterprise do RD Station Marketing;
- Ser usuário(a) de qualquer plano da C2S.
Passo a passo para a integração
Para integrar o RD Station Marketing com o C2S, basta seguir o passo a passo localizado abaixo:
- Acesse a sua conta RD Station Marketing que deseja integrar junto ao C2S:
- Depois, faça login na sua conta da C2S:
- Agora, clique no menu Integrações:
- Encontre a logo do RD Station Makreting e clique em Integrar:
- Assim que você clicar no botão Integrar, irá abrir uma nova aba, na qual é necessário escolher a conta que deseja integrar. Assim que escolher, clique em Continuar:
- Após clicar em Continuar, irá aparecer algumas opções de ações na qual o C2S terá a possibilidade de aplicar a partir desta integração. Após isso, clique em Conectar para seguir o processo:
- No momento que você clicar em Conectar, a aba que estava aberta irá se fechar e dentro do menu Integrações, na plataforma da C2S, o status da integração irá aparecer como Integrado com sucesso:
Editando a integração
Hoje é possível, além de integrar, também editar as condições da integração. Veja passo a passo abaixo:
- Clique em Editar integração:
- Assim que você clicar em Editar integração, irá aparecer uma tela com 3 opções:
- A URL de integração, caso necessite;
- A possibilidade de marcar Enviar leads para o RD Station;
- A opção de enviar as atividades marcadas nos leads como tags para o RD Station.
- Depois de escolher a melhor opção para você, clique no botão Salvar e finalize suas modificações.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.