Integrar com o Bitrix24

Tipo de Integração

Entrada e Saída: esta integração envia leads do RD Station Marketing para o Bitrix24 e retorna apenas atualizações (dados) do Bitrix24 ao RD Station Marketing.

O que esta integração faz?

Na prática, o que a integração faz é manter as base de leads, tanto do RD Station Marketing quanto do Bitrix24.CRM, sempre atualizadas de acordo com as mudanças de status.

Isso significa que, sempre que a automação de marketing identificar uma oportunidade ou, alguém de vendas marcar a negociação como Ganha ou Perdida, ocorrerá uma comunicação automática entre as duas plataformas para integrar as informações dos seus contatos.

Conectar a Base de leads do RD Station Marketing e do Bitrix24.CRM, significa:

• Descartar totalmente a etapa manual de atualização das bases, que consome muito tempo dos colaboradores todos os dias;
• Não ter contatos duplicados, que podem comprometer as métricas e indicadores do negócio;
• Evitar perder o timing das negociações por conta de falta de informações ou delay na passagem de bastão entre marketing e vendas;
• Não ter retrabalho por conta de erros na importação e exportação das listas;
• Equipes focadas no que importa: geração de oportunidades e conquista de novos clientes;
• Base de contatos sempre higienizadas e atualizadas para manter a consistência das informações e acelerar os processos das equipes.

Requisitos e observações

• Ser cliente de qualquer plano do RD Station Marketing;
• Ser usuário do Bitrix24.

Passo a passo para a integração

Depois de fazer o download do app no marketplace e instalar na sua conta Bitrix24, será preciso autenticar o aplicativo. Siga o passo a passo abaixo:

1. Depois de feito o download, o primeiro passo é autorizar que a integração acesse os dados do seu RD Station Marketing. Para isso, acesse o aplicativo na barra lateral do seu Bitrix24 ou busque por RD Station Integration na busca do seu Bitrix24;
2. Na tela principal do aplicativo clique no botão Autorizar:
   
3. Você será redirecionado para a página de login da plataforma do RD Station Marketing. Insira seu login e senha. Não se preocupe que esse passo é totalmente seguro e não vamos armazenar nenhum dado;
4. Assim que você fizer o login aparecerá uma tela solicitando a autorização para conectar a plataforma, assim como acontece com outras integrações. Clique em Conectar. Ele dará uma mensagem dizendo que foi conectado e após isso você poderá fechar a página.
5. Volte ao app. Agora você precisará criar as suas integrações, ou seja, definir os gatilhos que permitirão a troca de dado entre as plataformas. Para isso clique em Nova Integração:
   
   Observe que as integrações criadas ficarão listadas abaixo do botão como mostrado na imagem e que, posteriormente, você poderá deletá-las se assim desejar.

6. Na primeira tela você vai escolher os gatilhos que quer acionar: Marcar lead como Oportunidade no RD; Marcar lead como Qualificado no RD; Ganhar negócio no Bitrix24; Perder negócio no Bitrix24; Perder Lead no Bitrix24, como mostrado na imagem abaixo:
   

7. Após isso você deve escolher a ação, ou seja, o que vai acontecer quando você acionar o gatilho:
   
   

8. O aplicativo vai gerar um link para você copiar e colar na parte de webhooks do RD Station Marketing. Nesta mesma página você encontrará um tutorial de como realizar esta ação:
   
   

Pronto! Feito a configuração dos gatilhos você já terá as duas plataformas integradas e atualizando os status dos contatos automaticamente.