Nota: esta integração está disponível para os planos Light, Basic, Pro e Enterprise. Para saber mais sobre cada um dos planos do RD Station Marketing, clique aqui.
Dica: acesse o artigo Integrar com o Pipedrive para acompanhar o passo a passo de integração.
Liberamos uma nova versão do Pipedrive e abaixo você encontrará mais informações sobre novidades e como prosseguir com a atualização na sua conta.
O que temos de novidade?
- Usabilidade: ficou mais fácil de visualizar os gatilhos e ações configurados entre o RD Station Marketing e Pipedrive.
- Flexibilidade: crie estratégias mais assertivas com o Pipedrive, definindo quais dados, seja de Pessoa, Organização ou Negócio, você deseja integrar.
- Comportamento: atualize as informações de um lead no momento de um reenvio.
- Segurança: utilização do protocolo OAuth que permite a autenticação e autorização de usuários sem exposição de dados, garantindo que os dados transacionados estejam protegidos, como por exemplo, uso do Token.
Veja a seguir como atualizar:
- Na tela de Integrações do RD Station Marketing, encontre a opção Pipedrive e clique em Atualizar;
- Caso você tenha a integração antiga do Pipedrive configurada e ativa, o sistema exibirá uma janela informando que será necessário migrar todas as regras e combinação de campos para a nova integração. Para prosseguir, basta clicar em Continuar:
- Após a conclusão da migração, você será direcionado para uma página principal, em que serão exibidos todas as regras e combinações de campos existentes;
Atenção: Verifique se o conteúdo das regras, gatilhos e combinações de campos foram migrados corretamente. - A partir deste momento, a sua integração antiga será automaticamente desativada, para evitar duplicidades no envio das informações entre o RD Station Marketing e o Pipedrive;
- Se continuar com dúvidas, esse artigo sobre o novo Pipedrive pode te ajudar. Ou então converse com nossa equipe de suporte especializada em Integrações.
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