Atención: esta acción solo puede ser realizada por los clientes del plan Enterprise.
El Marketing BI es un poderoso recurso de análisis de RD Station Marketing, pero si tus Leads no tienen algunas informaciones básicas, los análisis serán perjudicados.
Para aprovechar al máximo esta feature, es imprescindible que las etapas del embudo (Lead/Lead Calificado/Cliente) sean bien utilizadas. Además, es necesario marcar las Oportunidades y las Ventas incluyendo los valores. De esta forma, será posible extraer informaciones como el Ciclo de Venta, la Cosecha de Leads, así como las Campañas y Canales más Eficientes.
Marcar ventas en bloque
Si aún no has marcado tus ventas y la cantidad es demasiado alta para hacerlo manualmente (más de 20 ventas), sigue los siguientes pasos:
- Ingresa a esta hoja de cálculo. La misma posee un modelo de cómo enviar los Leads cuyas ventas necesitan ser marcadas;
- Haz una copia de este modelo y completa las columnas con el email del Lead, la fecha de cuando se realizó la venta y el valor de la misma;
- Envía una solicitud a nuestro Soporte e incluye el link de tu hoja de cálculo (con acceso público) o descarga el archivo y envíalo en formato .CSV.
Consejos importantes
- Asegúrate de que el Lead ya existe en RD Station Marketing. En caso contrario, importa esos Leads con sus fechas de conversión correctas para no generar ciclos de ventas erróneos en el Marketing BI;
- Si tienes más de una venta por Lead, basta con crear una nueva columna con el mismo email y el nuevo valor de fecha y venta;
- Presta atención al formato de la fecha (aaaa-mm-dd) y al valor (xxx.xx) para asegurarte de que las ventas sean marcadas correctamente;
- Todos los emails deben ser en letras minúsculas y sin acentos;
- Mantén la práctica de marcar tus ventas en RD Station Marketing para garantizar un buen análisis de datos.
