[Beta] ¿Cómo utilizar las funcionalidades de planeación de éxito?

Planeación de éxito es una nueva funcionalidad, en fase beta, para ayudarle a planear y organizar todas sus acciones de Inbound Marketing en un solo lugar: desde la configuración inicial de RD Station hasta su primera campaña de Generación de Leads. Además, vamos a ayudarle a mantener su plan hasta la fecha, con recordatorios de plazos, consejos, contenidos educativos etc.

Siga en el paso a paso abajo y descubra cómo la Planeación de éxito pueden ayudar a planear y organizar sus acciones con RD Station.

Navegue para la funcionalidad

Para acceder a la funcionalidad, haga click sobre el Menú de Cuenta y después en Planeación de éxito.

Creando su primer plano

Un plano es, en pocas palabras, una lista de acciones para alcanzar determinado objetivo: por ejemplo, realizar las configuraciones iniciales de RD Station o generar Leads. Usted puede crear planos a partir de cero o, aún mejor, basándose en modelos de planos disponibles de RD Station.

Estos modelos fueron creados especialmente para ayudarlos a alcanzar algunos objetivos tradicionales de Inbound Marketing, como generación de Leads y la relación por correo electrónico. Inclusive, estos modelos reflejan la forma como RD trabaja diariamente para mejorar sus resultados.

Cada acción del modelo presenta una breve descripción de lo que debe ser realizado, incluye consejos de materiales para que usted pueda profundizar en el asunto y sugerencias de datos para finalizar esta acción.

Organice su plano

Después de crear su primer plano, usted puede fácilmente adaptarlo a su realidad, por ejemplo: alterando el nombre del plano: reordenando acciones; eliminando acciones; o agregándolas.

Note también cómo es posible definir un responsable y datos de entrega para cada acción. Estos dos detalles son importantes, pues indican para RD Station que debe recibir una notificación en caso de que alguna acción esté atrasada o próxima a su fecha de término.

Descubra cuáles son sus acciones prioritarias

Ahora que usted creó su primer plano, el próximo desafío es mantenerlo al día. Para eso, usted necesita acceder diariamente a RD Station, usted se va a preguntar cuáles acciones son las que deben ser realizadas ahora para mantener sus diferentes planos dentro del plazo.

Para responder a esta pregunta, basta con acceder a Mis planes > Todas las acciones. En esta página, usted puede fácilmente descubrir, por medio de pocos filtros, qué acciones están atrasadas. Es una forma muy simple (y efectiva) de priorizar sus tareas diarias dentro de RD Station.

Creando modelos personalizados

Usted va a notar que, con el tiempo, algunos planes se convertirán en repetitivos. Por ejemplo, en el inicio de RD, ejecutamos por lo menos un plan de generación de Leads por mes. Al mismo tiempo, tiene que personalizar repetitivamente un determinado modelo del plan para adaptarlo a su realidad lo que puede resultar ser muy agotador.

 Ahora usted está listo para crear su planeación de éxito. Manos a la obra.