Integrar com a Exact Spotter da Exact Sales

Tipo de integração

Entrada e Saída: esta integração envia dados para o RD Station Marketing e envia leads do RD Station Marketing para o Exact Spotter.

O que esta integração faz?

Ao integrar com o Exact Spotter, será possível configurar um fluxo de automação que envia os leads segmentados do RD Station Marketing para o Spotter. A partir desse fluxo, os leads podem ser distribuídos aleatoriamente ou direcionados a um grupo específico de pré-vendedores, a uma origem e sub-origem ou fazer uma distribuição balanceada por origem. Além disso, as conversões realizadas no Spotter também podem ser enviadas ao RD Station Marketing.

Observações e requisitos

• Ser cliente de qualquer plano RD Station Marketing;
• Possuir uma conta no Exact Sales.

Passo a passo para realizar a integração

• Planos Light e Basic
• Planos Pro e Enterprise

Planos Light e Basic

Se a sua conta no RD Station Marketing for plano Light ou Basic, é possível configurar o envio de um lead ao Exact Spotter através da configuração de webhooks. Veja o passo a passo abaixo:

1. Acesse o menu suspenso de sua Conta em clique em Integrações:
   
2. Clique em Configurar na área referente a webhooks:
   
3. Clique em Criar Webhook para efetuar a criação do novo webhook:
   
   
4. Informe um Nome para identificar o seu webhook e escolha o seu gatilho de execução. No campo URL, insira a URL que fará o envio para o Exact Spotter: https://api.spotter.exactsales.com.br/api/v1/REST/PostLeadRDStation/SEUTOKEN. Em SEUTOKEN complete com o Token Exact. Para localizar o Token Exact acesse o menu Configurações > Integrações > Token Exact API:
   
   
5.  Em seguida, clique em Salvar Webhook;

Pronto, agora os leads que sofrerem a execução do evento configurado neste webhook serão enviados para a URL informada.

Planos Pro e Enterprise

1. Clique em Configurações e em seguida Integrações:
   
2. Na opção Marketing Digital, selecione Integração com RD Station e marque a opção Utilizar autenticação 2.0. Depois clique em Autorizar; 
3. Após clicar em Autorizar você será direcionado para a tela de Autenticação 2.0;
4. Clique em Selecionar conta e inclua os dados da sua conta do RD Station Marketing, escolha a empresa e clique em Concluir:
5. Feito isso, você será direcionado para a página Autenticação 2.0;
6. Clique em Próximo;
7. Selecione Integrar e espere que o processo conclua até 100% e, depois, clique na opção Próximo;
8. Depois, clique em Finalizar;
9. No RD Station, acesse o menu Relacionar > Automação de Marketing para configurar os fluxos que enviarão os leads ao Exact Spotter;
10. Clique em Criar Fluxo para criar um novo fluxo de automação;
11. Informe um nome para identificar o fluxo dentro do RD Station e clique em Continuar;
12. Na aba Entrada selecione entre Realizar uma conversão ou Entrar em lista de segmentação. Se a escolha for realizar uma conversão, quando o fluxo for ativado, os leads que converterem no evento selecionado depois da ativação do fluxo entrarão no fluxo. Se a escolha for entrar em lista de segmentação, quando o fluxo for ativado, os leads que passarem a atender os critérios da segmentação depois que o fluxo for ativado, entrarão no fluxo;
    Atenção: A condição de entrada deve ser escolhida de acordo com os planos de marketing da empresa.
13. Após isso, clique na aba Ações, segure e arraste para a tela lateral a opção Enviar para URL (Integração);
14. No campo URL para post insira a URL que fará o envio para o Exact Spotter: https://api.spotter.exactsales.com.br/api/v1/REST/PostLeadRDStation/SEUTOKEN. O SEUTOKEN é o Token Exact, para localizar o Token Exact acesse o menu Configurações > Integrações > Token Exact API;
15. Em seguida, clique em Salvar e Ativar. Será aberto uma tela com resumo das sua configurações. Revise-as e se estiverem corretas, clique em Ativar Fluxo:

Pronto, agora os leads que percorrerem esse fluxo dentro do RD Station Marketing, serão enviados ao Exact Spotter.

Informações adicionais

• Como configurar as informações de Origem e Sub-origem do RD Station Marketing para a Exact Sales?

Você pode enviar leads com uma Origem e Sub-origem específicas. Para isso, você deve parametrizar a URL de integração disponibilizada pela Exact Sales.

O artigo Realizando integrações avançadas do RD Station ao Spotter mostra em detalhes como realizar essa configuração.

Depois de configurar a URL, você pode incluir ela no Fluxo de Automação no RD Station Marketing que fará o envio de leads para a Exact Sales.

• Como é feito o direcionamento do RD Station Marketing para o pré-vendedor no Exact Sales? O pré-vendedor deve estar cadastrado como usuário no RD Station?

Você não precisa incluir os pré-vendedores como usuários no RD Station Marketing. Nesse caso, há duas possibilidades:

1. Configure uma equipe na Exact Sales, seguindo o seguinte tutorial: Realizando integrações avançadas do RD Station ao Spotter. Inclua a configuração na URL de integração que fará parte do Fluxo de Automação que faz o envio de leads para a Exact Sales, no RD Station Marketing.
2. Realize a configuração diretamente na Exact Sales.

• Como é feita a verificação se esse lead já existe na Exact Sales? Caso o lead já exista, ele é criado novamente?

Quando o lead no RD Station Marketing cumpre o gatilho da integração, ele é enviado para a Exact Sales. 

Se o lead já existir lá, ele será atualizado. 

O mesmo ocorre caso o lead no RD Station Marketing cumpra o gatilho da integração mais de uma vez. Toda vez que ele ativar o gatilho da integração, o lead é atualizado na Exact Sales.

• Como identificar o motivo do descarte? Para iniciar uma régua de contato no RD Station.

Na configuração da integração, você pode optar por receber o descarte (oportunidade perdida) do lead no RD Station Marketing. 

Além disso, você pode ter um campo personalizado no RD Station Marketing para receber o motivo do descarte (motivo da perda). Assim, ao combinar este campo na configuração da integração, você receberá a informação do motivo de descarte no perfil do lead.