Criar Sequência de Emails

Para criar uma Sequência de Emails acesse o menu Relacionar > Automação de Marketing ou clique sobre o ícone de Automação que aparece no Dashboard, como na imagem abaixo:

1. Seleção dos Leads

A entrada de leads na sequência de e-mails acontece a partir da realização de uma conversão. Essa conversão pode ser por um formulário, landing page, pop-up ou integração. Pode-se optar por duas formas de inclusão de lead:

1. Incluir somente novos leads que atenderem aos critérios de entrada após ativar o fluxo;
2. Incluir todos os leads que já atenderam aos critérios de entrada selecionados.

Você pode escolher uma ou mais condições de entrada para o fluxo de automação. Caso queira adicionar mais de uma condição de entrada, você tem duas opções:

1. Que os leads atendam pelo menos uma das condições escolhidas: você pode adicionar condições no próprio editor do fluxo, conforme o exemplo:

2. Que os leads atendam, necessariamente, todas as condições escolhidas: escolha a primeira condição a ser atendida pelos leads e, em seguida, clique em Adicionar condição, como na imagem:

Você também pode inserir a opção Sem condição de entrada. Essa opção permite que o fluxo inicie sem uma condição obrigatória. Você pode inserir o lead manualmente no fluxo usando a opção Inserir Leads no fluxo - porém, a opção ficará visível apenas após a ativação do fluxo.

2. Ações

Existem as opções de Enviar email e Esperar. Assim, é possível selecionar quais e-mails precisam ser enviados para os leads que entram naqueles fluxos e qual o tempo de espera entre o envio desses e-mails.

Ao fim da criação do fluxo de automação, você pode escolher Salvar e Ativar. A partir daí, os leads que respeitarem as condições, vão entrar no fluxo.

Você também tem a opção de Salvar e Sair, em que as configurações do seu fluxo vão estar salvas, mas os leads ainda não vão começar a percorrê-lo.

3. Saída

Como opção de saída, você pode Remover do fluxo os leads marcados como oportunidade.

Um lead marcado como oportunidade deixa de percorrer o fluxo. Caso ele seja marcado enquanto percorre o fluxo, vai ser removido no horário do próximo passo agendado.

4. Configurações

Para personalizar um fluxo conforme as suas necessidades, existem duas opções na aba Configurações:

• Considerar finais de semana nas ações de Espera: com esta opção marcada, sábados e domingos serão contabilizados no cálculo de dias de ações de espera. Ou seja, se o fim da espera de dias cair em um final de semana, o lead poderá seguir o fluxo mesmo aos sábados e domingos. Desmarque essa opção se preferir que, nesses casos, ele sempre aguarde a segunda-feira para ser liberado no fluxo.
• Permitir ou não que o Lead percorra este fluxo mais de uma vez: escolha o que você quer que aconteça caso um mesmo lead preencha duas vezes a condição de entrada do seu fluxo - reentrar ou não no mesmo.