Integrar com o Pipedrive

Qual a sua dúvida?

• Tipo de integração
• O que esta integração faz?
• Requisitos e observações
• Passo a passo para a integração
• Informações adicionais
• Erro no envio de Oportunidades para o Pipedrive ou retorno de Oportunidade Perdida e/ou Marcação de Venda

Tipo de integração

Entrada e Saída: esta integração envia ganhos e perdas para o RD Station Marketing e envia leads do RD Station Marketing para o Pipedrive.

O que esta integração faz?

• Envia leads/oportunidades para o Pipedrive, criando Contatos, Organizações e/ou Negócios;
• Retorna o fechamento de uma venda, com o valor e data, para o RD Station Marketing;
• Retorna o motivo de uma oportunidade perdida para o RD Station Marketing. Esta ação é apenas dentro da timeline para consulta, não sendo possível utilizá-la em filtros de segmentação.

Requisitos e observações

• Ser cliente de qualquer plano do RD Station Marketing;
• Ter uma conta no Pipedrive de qualquer plano.

Passo a passo para a integração

• Como fazer a nova integração com Pipedrive
• Como criar regras e gatilhos de integração e combinar campos

Caso você tenha a integração antiga do Pipedrive, veja este passo a passo:

• Como migrar regras e combinar campos na integração antiga

Como fazer a nova integração com Pipedrive

1. Selecione a conta do RD Station Marketing a qual você deseja que a integração esteja vinculada. Para isso, acesse a tela de login clicando aqui;
2. Conecte tanto a sua conta do RD Station Marketing quanto a do Pipedrive para prosseguir com a integração:
   
   
3. Clique em Conectar e selecione a conta do RD Station Marketing para a qual você deseja autorizar a integração e clique em Continuar e siga o fluxo até o final. Feito isso você retornará para a mesma tela do passo 2, mas na linha referente ao RD Station Marketing já aparecerá que sua conta está conectada, e a seguinte mensagem “A conta [Nome de sua conta] está conectada”;
4.  Vá na linha referente ao Pipedrive e clique em Conectar;
5. Caso você não esteja logado em sua conta do Pipedrive, será solicitado o usuário e senha de sua conta do Pipedrive. Se já estiver conectado, você será redirecionado para a tela abaixo para aprovar a integração do aplicativo do RD Station Marketing em sua conta do Pipedrive, para isso basta clicar em Allow and Install:
   

Feito o passo a passo acima, você será encaminhado automaticamente para a tela de configuração da integração.

Essa etapa consiste em 2 passos:

• Criar regras e gatilhos: quando a integração será ativada e quais serão as regras de atualização.
• Combinação de campos: defina a combinação de campos entre as ferramentas, RD Station Marketing e Pipedrive.

Como criar regras e gatilhos de integração e combinar campos

Qual a sua dúvida?

• Criar nova regra
• Combinar campos

Criar nova regra

1. Para criar uma nova regra clique em Adicionar nova regra:
   
2.  Dê um título para a regra;
3. Escolha um gatilho, ele servirá como pré-requisito para uma ação ocorrer, esses gatilhos podem ser tanto no RD Station Marketing quanto no Pipedrive. 
4. Os gatilhos RD Station Marketing podem ser: 
   1. Conversão - quando um evento de conversão ocorrer o gatilho será acionado. É possível selecionar quais eventos de conversão servem como gatilho, e se nenhum evento de conversão for selecionado, então qualquer conversão será um gatilho;
   2. Marcado como oportunidade - quando o lead for marcado como oportunidade (estrelinha) o gatilho será acionado.
5. Gatilhos Pipedrive podem ser:
   1. Negócio Perdido - quando um negócio for marcado como perdido no Pipedrive o gatilho será acionado;
   2. Negócio Ganho - quando um negócio for marcado como ganho no Pipedrive o gatilho será acionado.

1. Escolha uma ação a ser realizada. As ações são listadas de acordo com o gatilho selecionado e serão consideradas quando ocorrer o gatilho;
   1. Se for selecionado um gatilho no RD Station Marketing, serão listadas as seguintes ações:
      • Criar ou atualizar Pessoa no Pipedrive;
      • Criar ou atualizar Organização no Pipedrive;
      • Criar Negócio no Pipedrive (para essa opção é possível definir em qual estágio de funil o negócio deve ser criado);
   2. É possível criar mais de uma ação por regra, para isso basta clicar em Adicionar nova ação:
      
   3. Se for selecionado um Gatilho no Pipedrive, serão listadas as seguintes ações:
      • Oportunidade Perdida;
      • Marcar como Venda.

Você poderá ver, editar e remover todas as regras criadas na página de gerenciamento de regras de integração.

Combinação de campos

Na tela de configuração da integração também é possível definir os campos que devem ser enviados do RD Station Marketing para o Pipedrive.

Algumas configurações padrões já são exibidas em tela, e para adicionar mais campos basta clicar no botão Configurar combinação de campos.

Veja o passo a passo abaixo:

1. Nessa etapa, você verá que são exibidas as 3 entidades para as quais é possível combinar campos;
2. A primeira entidade é a Pessoa, que por padrão já vem com o Nome e Email configurados, sendo que é possível trocar o campo padrão de Nome do RD Station Marketing para um outro relativo ao nome no Pipedrive. Por exemplo, caso você tenha um campo personalizado que faça sentido enviar para o campo Nome do Pipedrive, é possível realizar essa configuração, assim como é possível trocar o campo padrão de Email do Pipedrive para receber o email enviado do RD Station Marketing, ficando a seu critério definir a regra:
   
   
3. A segunda entidade é a Organização, que por padrão exige o envio de uma informação do RD Station Marketing combinado com o nome no Pipedrive para a criação da entidade:
   
   
4. A terceira entidade é o Negócio, que por padrão exige o envio de uma informação do RD Station Marketing combinado com o nome no Pipedrive para a criação da entidade:
   
   

Para todas as entidades, para adicionar mais informações basta clicar em + Adicionar combinação que um novo campo será adicionado.

Como migrar regras e combinar campos na integração antiga

Caso você tenha a integração antiga do Pipedrive configurada e ativa, o sistema exibirá uma janela informando que será necessário migrar todas as regras e combinação de campos para a nova integração. Para prosseguir, basta clicar em Continuar.

Após a conclusão da migração, você será direcionado para uma página principal, onde serão exibidos todas as regras  e combinações de campos existentes. 

A partir deste momento, a sua integração antiga será automaticamente desativada, para evitar duplicidades no envio das informações entre o RD Station Marketing  e o Pipedrive.

Informações adicionais

• Para o envio acontecer é necessário existir uma regra que faça o envio para um entidade, apenas fazer a combinação não faz com que o envio ocorra de acordo com essa configuração;
• Leads re-enviados têm os dados atualizados de acordo com as combinações configuradas.

Erro no envio de Oportunidades para o Pipedrive ou retorno de Oportunidade Perdida e/ou Marcação de Venda

Em alguns casos, tanto o envio de Oportunidades, quanto as marcações de Venda ou Oportunidade Perdida não estão ocorrendo. Isso acontece quando o refresh_token da integração é invalidado pelo Pipedrive. 

O principal motivo de um token ter sido invalidado é por conta de inatividade: contas que passam mais de 60 dias sem interação entre RD Station Marketing e Pipedrive, como por exemplo, o envio de novas Oportunidades, têm seus tokens automaticamente invalidados pelo Pipedrive.

Neste caso, é necessário refazer a integração - tanto do RD Station Marketing, quanto do Pipedrive - para que seja gerado um novo token e, com isso, a integração voltará a funcionar.