Qual a sua dúvida?
- Tipo de integração
- O que esta integração faz?
- Requisitos e observações
- Passo a passo para a integração
- Informações adicionais
- Erro no envio de Oportunidades para o Pipedrive ou retorno de Oportunidade Perdida e/ou Marcação de Venda
Tipo de integração
Entrada e Saída: esta integração envia ganhos e perdas para o RD Station Marketing e envia leads do RD Station Marketing para o Pipedrive.
O que esta integração faz?
- Envia leads/oportunidades para o Pipedrive, criando Contatos, Organizações e/ou Negócios;
- Retorna o fechamento de uma venda, com o valor e data, para o RD Station Marketing;
- Retorna o motivo de uma oportunidade perdida para o RD Station Marketing. Esta ação é apenas dentro da timeline para consulta, não sendo possível utilizá-la em filtros de segmentação.
Requisitos e observações
- Ser cliente de qualquer plano do RD Station Marketing;
- Ter uma conta no Pipedrive de qualquer plano.
Passo a passo para a integração
- Como fazer a nova integração com Pipedrive
- Como criar regras e gatilhos de integração e combinar campos
Caso você tenha a integração antiga do Pipedrive, veja este passo a passo:
Como fazer a nova integração com Pipedrive
- Selecione a conta do RD Station Marketing a qual você deseja que a integração esteja vinculada. Para isso, acesse a tela de login clicando aqui;
- Conecte tanto a sua conta do RD Station Marketing quanto a do Pipedrive para prosseguir com a integração:
- Clique em Conectar e selecione a conta do RD Station Marketing para a qual você deseja autorizar a integração e clique em Continuar e siga o fluxo até o final. Feito isso você retornará para a mesma tela do passo 2, mas na linha referente ao RD Station Marketing já aparecerá que sua conta está conectada, e a seguinte mensagem “A conta [Nome de sua conta] está conectada”;
- Vá na linha referente ao Pipedrive e clique em Conectar;
- Caso você não esteja logado em sua conta do Pipedrive, será solicitado o usuário e senha de sua conta do Pipedrive. Se já estiver conectado, você será redirecionado para a tela abaixo para aprovar a integração do aplicativo do RD Station Marketing em sua conta do Pipedrive, para isso basta clicar em Allow and Install:
Feito o passo a passo acima, você será encaminhado automaticamente para a tela de configuração da integração.
Essa etapa consiste em 2 passos:
- Criar regras e gatilhos: quando a integração será ativada e quais serão as regras de atualização.
- Combinação de campos: defina a combinação de campos entre as ferramentas, RD Station Marketing e Pipedrive.
Como criar regras e gatilhos de integração e combinar campos
Qual a sua dúvida?
Criar nova regra
- Para criar uma nova regra clique em Adicionar nova regra:
- Dê um título para a regra;
- Escolha um gatilho, ele servirá como pré-requisito para uma ação ocorrer, esses gatilhos podem ser tanto no RD Station Marketing quanto no Pipedrive.
- Os gatilhos RD Station Marketing podem ser:
- Conversão - quando um evento de conversão ocorrer o gatilho será acionado. É possível selecionar quais eventos de conversão servem como gatilho, e se nenhum evento de conversão for selecionado, então qualquer conversão será um gatilho;
- Marcado como oportunidade - quando o lead for marcado como oportunidade (estrelinha) o gatilho será acionado.
- Gatilhos Pipedrive podem ser:
- Negócio Perdido - quando um negócio for marcado como perdido no Pipedrive o gatilho será acionado;
- Negócio Ganho - quando um negócio for marcado como ganho no Pipedrive o gatilho será acionado.
- Escolha uma ação a ser realizada. As ações são listadas de acordo com o gatilho selecionado e serão consideradas quando ocorrer o gatilho;
- Se for selecionado um gatilho no RD Station Marketing, serão listadas as seguintes ações:
- Criar ou atualizar Pessoa no Pipedrive;
- Criar ou atualizar Organização no Pipedrive;
- Criar Negócio no Pipedrive (para essa opção é possível definir em qual estágio de funil o negócio deve ser criado);
- É possível criar mais de uma ação por regra, para isso basta clicar em Adicionar nova ação:
- Se for selecionado um Gatilho no Pipedrive, serão listadas as seguintes ações:
- Oportunidade Perdida;
- Marcar como Venda.
- Se for selecionado um gatilho no RD Station Marketing, serão listadas as seguintes ações:
Você poderá ver, editar e remover todas as regras criadas na página de gerenciamento de regras de integração.
Combinação de campos
Na tela de configuração da integração também é possível definir os campos que devem ser enviados do RD Station Marketing para o Pipedrive.
Algumas configurações padrões já são exibidas em tela, e para adicionar mais campos basta clicar no botão Configurar combinação de campos.
Veja o passo a passo abaixo:
- Nessa etapa, você verá que são exibidas as 3 entidades para as quais é possível combinar campos;
- A primeira entidade é a Pessoa, que por padrão já vem com o Nome e Email configurados, sendo que é possível trocar o campo padrão de Nome do RD Station Marketing para um outro relativo ao nome no Pipedrive. Por exemplo, caso você tenha um campo personalizado que faça sentido enviar para o campo Nome do Pipedrive, é possível realizar essa configuração, assim como é possível trocar o campo padrão de Email do Pipedrive para receber o email enviado do RD Station Marketing, ficando a seu critério definir a regra:
- A segunda entidade é a Organização, que por padrão exige o envio de uma informação do RD Station Marketing combinado com o nome no Pipedrive para a criação da entidade:
- A terceira entidade é o Negócio, que por padrão exige o envio de uma informação do RD Station Marketing combinado com o nome no Pipedrive para a criação da entidade:
Para todas as entidades, para adicionar mais informações basta clicar em + Adicionar combinação que um novo campo será adicionado.
Como migrar regras e combinar campos na integração antiga
Caso você tenha a integração antiga do Pipedrive configurada e ativa, o sistema exibirá uma janela informando que será necessário migrar todas as regras e combinação de campos para a nova integração. Para prosseguir, basta clicar em Continuar.
Após a conclusão da migração, você será direcionado para uma página principal, onde serão exibidos todas as regras e combinações de campos existentes.
A partir deste momento, a sua integração antiga será automaticamente desativada, para evitar duplicidades no envio das informações entre o RD Station Marketing e o Pipedrive.
Informações adicionais
- Para o envio acontecer é necessário existir uma regra que faça o envio para um entidade, apenas fazer a combinação não faz com que o envio ocorra de acordo com essa configuração;
- Leads re-enviados têm os dados atualizados de acordo com as combinações configuradas.
Erro no envio de Oportunidades para o Pipedrive ou retorno de Oportunidade Perdida e/ou Marcação de Venda
Em alguns casos, tanto o envio de Oportunidades, quanto as marcações de Venda ou Oportunidade Perdida não estão ocorrendo. Isso acontece quando o refresh_token da integração é invalidado pelo Pipedrive.
O principal motivo de um token ter sido invalidado é por conta de inatividade: contas que passam mais de 60 dias sem interação entre RD Station Marketing e Pipedrive, como por exemplo, o envio de novas Oportunidades, têm seus tokens automaticamente invalidados pelo Pipedrive.
Neste caso, é necessário refazer a integração - tanto do RD Station Marketing, quanto do Pipedrive - para que seja gerado um novo token e, com isso, a integração voltará a funcionar.
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